В сердце густых лесов раскинулся древний город Ллорис, когда-то воздвигнутый эльфами. Однако люди изгнали эльфов, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он беспрерывно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их жилья и заработка. Любого, кто пытается возразить, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели дел уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
