В штабе Красной Армии маршал Василевский решительно настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, а также на предотвращении катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На одну из станций Дальнего Востока прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Сержант Сан Ли, которого сослуживцы называют Саньей, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков, входят в состав этой группы. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы выйти на контакт с советским агентом Рыбаком и получить необходимую информацию о расположении завода. В команду также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточенное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, спрятанное под заводом.
