В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь повернется в неожиданное русло — она начнет работать на КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом, который действует в секретном научно-исследовательском институте. Под руководством Волохова контрразведчики разворачивают сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. План состоит в том, чтобы ввести Юлю в близкое окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание.
