Полковник Николай Устюжанин, когда-то работавший в военной контрразведке, славится своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью рисковать собой ради успеха операции. В ходе одной из таких миссий происходит провал, заканчивающийся гибелью агента. Николай убежден, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, которого он подозревает в намерении его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако эта работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и вскоре узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
